Patente können ein Indikator für Innovation sein. Die Green Transition Innovators ETFs setzen gezielt auf Unternehmen, die durch technologischen Fortschritt versuchen, die Transformation der Wirtschaft zu begleiten. Entscheidend ist dabei nicht nur die Anzahl ihrer Patente, sondern der Fokus: „Grüne“ Patente, also Innovationen im Bereich umweltverträglicher Technologien. Ein wachsender Anteil solcher Patente kann ein Zeichen dafür sein, dass Unternehmen ihre Position als Innovationsführer stärken. Diese Innovationskraft kann sich positiv auf das Wachstum und die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne auswirken[1] – ein zentraler Treiber für Aktienkurse. Anleger können somit gezielt auf innovationsfreudige Unternehmen setzen, ohne auf Renditepotenziale verzichten zu müssen.
Die Green Transition Innovators ETFs investieren in Vorreiter der grünen Technologien, also in Unternehmen mit einem hohen Anteil an Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im Bereich grüner Technologien. Im Vergleich zum MSCI World Index ist der Anteil „grüner“ Patente im Xtrackers World Green Transition Innovators UCITS ETF signifikant höher.
Das Finanzprodukt wird hauptsächlich (mindestens 80%) in Vermögenswerte investiert sein, die bestimmte Standards in Bezug auf ökologische und soziale Merkmale einhalten sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.
In den Green Transition Innovators ETFs werden Unternehmen mit einem hohen Niveau an Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im Bereich grüner Technologien abgebildet.
Patente können ein Frühindikator für künftige Einnahmen und Gewinne sein. Anleger können an diesem Wachstum partizipieren.
Unternehmen in diesen ETFs haben im Durchschnitt mehr als doppelt so viele „grüne“ Patente als der breite Markt – ein mögliches Zeichen für Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit.
Die Green Transition Innovators ETFs basieren auf einer klar strukturierten Methodologie, die eine quantitative Strategie mit einem aktiven Managementansatz kombiniert. Ein regelbasierter Algorithmus identifiziert Unternehmen, die durch ihre Patentaktivität überzeugen. Dieser Schritt wird von der Index Capital GmbH unter der Leitung des Diplom-Mathematikers Dr. Andreas Beck durchgeführt. Dabei wird eine international anerkannte Patentklassifizierung - das IPC Green Inventory verwendet. Die Patente werden gezielt umweltverträglichen Technologien zugeordnet, um herauszufinden, welche Unternehmen in diesen Bereichen besonders aktiv forschen und entwickeln.
Die regelbasierte Auswahl erfolgt schrittweise: Aus einem breiten Universum von 1.200 Aktien aus entwickelten Märkten werden Branchen mit einem hohen Anteil grüner Patente gefiltert und nach Marktkapitalisierung gewichtet. Anschließend werden diejenigen Unternehmen aus diesen Branchen ausgewählt, bei denen aufgrund ihrer Patentaktivität eine besonders hohe Innovationsaktivität vermutet wird. Das finale Portfolio umfasst etwa 200 Unternehmen, die abschließend nach Marktkapitalisierung gewichtet werden. Die ausgewählten Aktien erstrecken sich über verschiedene Regionen und Branchen, sodass Anleger auf ein diversifiziertes Portfolio an innovativen Unternehmen zurückgreifen können.
Gleichzeitig ermöglicht ein aktives Element, dass Experten dynamisch auf Marktveränderungen reagieren können. Dieses menschliche Eingreifen ergänzt die datengetriebene Methodik und sorgt für zusätzliche Flexibilität in der Strategie.
In einem letzten Schritt, der von der DWS Investments GmbH durchgeführt wird, werden potenzielle Wertpapiere anhand Liquiditätskriterien, Handelbarkeit, Diversifizierung und Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgeschlossen. Dabei werden Unternehmen mit der Hilfe einer ESG-Datenbank geprüft und Unternehmen ausgeschlossen, die gegen bestimmte ESG-Kriterien verstoßen. Diese umfassen unter anderem eine Beteiligung an umstrittenen Waffen und nicht-Konformität mit den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen.
Die beiden Green Transition Innovators ETFs bieten unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten, je nach den Zielen und der Risikobereitschaft eines Anlegers oder einer Anlegerin. Sie können sowohl als Grundlage eines Portfolios verwendet werden, aber auch als gezielte Ergänzung, um am möglichen Wachstum innovationskräftiger Unternehmen zu partizipieren. Eine detaillierte Beschreibung der Risiken findest du in den FAQs.
Der Xtrackers World Green Transition Innovators UCITS ETF 1C kann als Baustein für die Basis eines global ausgerichtetes Aktienportfolios betrachtet werden. Durch die breite Diversifikation und die Ähnlichkeit zur Zusammensetzung des MSCI World Index bietet er die Möglichkeit, gezielt in Unternehmen mit hoher Patentaktivität zu investieren, ohne sich langfristig weit vom breiten Markt zu entfernen. So können Anleger von der globalen Marktentwicklung profitieren, während sie gleichzeitig das Wachstumspotenzial innovativer Technologien abbilden.
Der Xtrackers World Small Cap Green Transition Innovators UCITS ETF 1C kann sich als Ergänzung zu einem bestehenden Portfolio eignen. Der ETF legt den Fokus auf kleinere Unternehmen, die durch Innovationskraft und Wachstumspotenzial herausstechen. Diese Strategie kann höhere Wachstumschancen bieten, bringt jedoch auch ein höheres Schwankungsrisiko mit sich. Für Anleger, die gezielt in kleinere, innovative Unternehmen investieren möchten und bereit sind, Abweichungen vom Gesamtmarkt in Kauf zu nehmen, kann der ETF eine interessante Möglichkeit bieten, ihr Portfolio abzurunden.
Xtrackers World Small Cap Green Transition Innovators UCITS ETF 1C
Ein Green Transition Innovators ETF investiert gezielt in innovationskräftige Unternehmen mit einem hohen Anteil an „grünen“ Patenten. Die ETFs kombinieren eine datenbasierte Auswahlstrategie mit aktiver Flexibilität und bieten Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio bestehend aus Unternehmen mit einem hohen Niveau an Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im Bereich „grüner Technologien“.
Der Green Transition Innovators ETF kann wie eine Aktie über deine Bank, Sparkasse oder Direktbank gekauft werden. Der Handel ist über verschiedene Börsenplätze möglich. Einige Banken bieten zudem die Möglichkeit, den Green Transition Innovators ETF im Rahmen eines Sparplans anzusparen. Bei ausgewählten Kooperationspartnern sogar kostenfrei.
Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Fonds unterliegt einem Währungsrisiko. Devisenmärkte können sehr volatil sein. An Devisenmärkten können starke Kursschwankungen innerhalb sehr kurzer Zeiträume auftreten und dazu führen, dass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht.
Der Wert einer Aktienanlage ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, zu denen unter anderem Marktbedingungen, aktuelle Wirtschaftslage, Branche, geografische Region sowie politische Ereignisse gehören. Der Fonds (nur Xtrackers World Small Cap Green Transition Innovators UCITS ETF) investiert in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung. Dies kann im Vergleich zu Anlagen in Unternehmen mit größerer Marktkapitalisierung höhere Risiken mit sich bringen. Die Aktien können eine geringere Liquidität aufweisen und sind häufiger Kursschwankungen (bzw. Volatilität) ausgesetzt, was den Wert deiner Anlage beeinträchtigen kann.
In Verbindung mit ESG-Investitionen besteht ein Risiko, da diese hinter dem allgemeinen Markt zurückbleiben können. Da von externen Datenanbietern erhaltene ESG-Informationen unvollständig, ungenau oder nicht verfügbar sein können, besteht das Risiko, dass der Anlageverwalter ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was zu einer falschen Aufnahme oder einem falschen Ausschluss eines Wertpapiers in Bezug auf das Portfolio des Teilfonds führt.
Shaughnessy Asset Management: Mispriced Innovation – Patents as Leading Indicator for Earnings Growth. Die Studie basiert auf einem Backtest. Der Analyse liegt OSAM’s US All Stock Universe zugrunde, welches aus aktiv gehandelten börsennotierten Unternehmen besteht und eine Marktkapitalisierung von mehr als $200 Millionen haben. Unternehmen aus dem Finanzwesen sind ausgeschlossen. Das Patentuniversum beschreibt die Unternehmen, die im letzten Jahr mindestens ein Patent erteilt bekommen haben. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
Quelle: DWS International GmbH; Stand: 16.01.2025.
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