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Cláusula de exención

Los inversores deben tener en cuenta que los fondos de inversión cotizados (ETFs) de Xtrackers no tienen un capital protegido o garantizado y que los inversores de estos ETF de Xtrackers deben ser capaces de soportar pérdidas del capital invertido, que pueden llegar a ser totales, y estar preparados para ello. El valor de una inversión en un ETF de Xtrackers puede tanto subir como bajar, y el rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros. La inversión en los ETFs de Xtrackers conlleva varios riesgos. Para obtener una lista de los riesgos relacionados, haga clic en el enlace Riesgos en la parte superior de la página.

Inversiones en compañías de EE.UU. con Xtrackers e índices de S&P

Xtrackers ofrece a los inversores una gama de 5 ETF centrados en empresas del índice[1] S&P 500. La gama de productos ETF S&P 500 de Xtrackers es una de las más amplias de Europa e incluye varios tipos de réplica -física o sintética[2]-, con criterios de sostenibilidad o sin ellos, ponderados por capitalización bursátil o equiponderados.

En la actualidad, hay más activos invertidos en productos basados en los índices S&P Dow Jones (DJI) que en cualquier otro proveedor de índices del mundo[3] Según la encuesta anual de S&P, se estima que 15,6 billones de dólares están indexados o vinculados al S&P 500, y que los activos indexados representan aproximadamente 7,1 billones de dólares (a 21/12[4]).

Los índices del S&P 500 ESG y del S&P 500 Equal Weight ESG: Mayor atención a las empresas estadounidenses gestionadas de forma sostenible

Los índices del S&P 500 ESG y del S&P 500 Equal Weight ESG tienen por objeto seguir la evolución de los principales valores de renta variable de gran capitalización que representan las mayores industrias de Estados Unidos y cumplen determinados criterios[5] medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La evaluación ESG se basa, entre otros elementos, en la Evaluación de la Sostenibilidad Corporativa (CSA[6]) de S&P Global ESG Research, un análisis ESG anual a más de 11.000 empresas que se utiliza para clasificar la información de sostenibilidad financieramente relevante.​

El S&P 500 ESG es un índice que invierte y sigue el rendimiento de los valores que reflejan los criterios ESG. El índice pretende alcanzar el 75% de la capitalización bursátil ajustada al peso de cada sector teniendo en cuenta la clasificación sectorial de la Clasificación Industrial Global Estándar (en adelante GICS) dentro del Índice Principal. La ponderación de los valores incluidos es similar a la del S&P 500, con la salvedad de que el índice S&P 500 ESG también tiene en cuenta aspectos de sostenibilidad en la selección de valores.

Del mismo modo, el índice S&P 500 Equal Weight ESG trata de medir el rendimiento equiponderado de los valores que cumplen criterios de sostenibilidad, al tiempo que mantiene los pesos similares por sector e invierte en el 60% del número de componentes de cada sector (GICS) que el índice S&P 500 Equal Weight.

Peso por Sector: S&P 500 ESG vs. S&P 500

Peso por Sector: S&P 500 Equal Weight ESG vs. S&P 500 Equal Weight

El mismo enfoque para S&P 500 ESG y S&P 500 Equal Weight (EW) ESG[7]


El_mismo_enfoque_para_S_P.png Fuente: S&P Global; a 31.10.2022.
Por favor, ver S&P ESG Index y S&P 500 Equal Weight ESG para información adicional

Inversiones con criterios ESG: Datos y cifras

Según una encuesta mundia[8] realizada en 2021 que...

75%

de los encuestados creen que los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) desempeñan un papel importante en sus decisiones de inversión.

39%

de los inversores están de acuerdo en que aceptarían una menor rentabilidad a cambio de beneficios relacionados con el ESG

58%

buscarían activamente el diálogo con una empresa si no se actuara lo suficiente en una cuestión ESG

Oportunidades de inversión en índices S&P ESG con ETFs de Xtrackers

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C
ISIN: IE0007ULOZS8 ISIN: IE0004MFRED4
Divisa Negociación ETF: USD Divisa Negociación ETF: USD
Gastos Totales: 0,08% p.a. Gastos Totales: 0,17% p.a.
Tratamiento Ingresos: Acumulación Tratamiento Ingresos: Acumulación
El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad, antes de comisiones y gastos, del índice S&P 500 ESG. Está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de empresas de gran capitalización que representan a los principales sectores de EE.UU. y que cumplen determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad, antes de comisiones y gastos, del índice S&P 500 Equal Weight ESG. Está diseñado para reflejar la rentabilidad equiponderada de las acciones de empresas de gran capitalización que representan a los principales sectores de EE.UU. y que cumplen determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

 

Nuestras opciones de Xtrackers ETFs no ESG para el índice S&P 500

Xtrackers ETF ISIN Ticker Divisa Negociación ETF Gastos Totales p.a. Tratamiento Ingresos
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C IE000Z9SJA06 XDPU USD 0,06% Acumulación
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C IE00BLNMYC90 XDEW USD 0,20% Acumulación
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D LU2009147757 XSXD USD 0,07% Distribución

Oportunidades y riesgos para los inversores

Preguntas Frecuentes: S&P 500 ESG Index

¿Cuáles son las puntuaciones ESG del S&P 500?

¿Cómo se calcula la puntuación ESG de una empresa?

¿Qué empresas están excluidas?

¿Qué mejoras en criterios de sostenibilidad muestra el S&P 500 ESG en comparación con el S&P 500?

Para más Información

Los esenciales para una inversión diversificada

ETFs core: Para todos los inversores que deseen centrarse en los índices de renta variable y renta fija más importantes del mundo.

1. El índice S&P 500 forma parte de S&P Dow Jones Índices (S&P DJI). La mayor fuente mundial de datos e investigación de mercados basados en índices. El S&P 500 es un índice bursátil que sigue la evolución de las 500 mayores empresas cotizadas de Estados Unidos.

2. En la réplica física (o directa), el ETF invierte en casi todos los componentes del índice con la misma ponderación. En cambio, en la réplica sintética (o indirecta) se utilizan swaps. Un swap es un acuerdo entre dos partes, en este caso entre un fondo indexado y uno o varios bancos. Más información.

3. Fuente: S&P Global; a fecha de: 31.10.2022.

4. studio anual de activos a 31 de diciembre de 2021 (spglobal.com

5. Los criterios ESG pretenden ayudar a los inversores a evaluar el perfil de sostenibilidad de una empresa. El término ESG (ASG) significa Medio Ambiente, Social y Gobernanza. El proceso de selección tiene en cuenta tanto criterios de exclusión (por ejemplo, empresas con vínculos con armas o violaciones de los derechos humanos) como criterios de selección (por ejemplo, empresas que puedan percibirse como de las más sostenibles en su ámbito y según dichos criterios ESG)

6. CSA es la evaluación de los resultados de sostenibilidad de una empresa. El resultado es una puntuación global ESG (0-100 puntos): una puntuación media ponderada derivada de la evaluación específica del sector a través de ±20-25 criterios de gobernanza, económicos, medioambientales y sociales. La evaluación anual CSA ha dado lugar a una de las bases de datos más completas del mundo de información sobre sostenibilidad financieramente relevante, que sirve de base para las evaluaciones subyacentes a los índices ESG de S&P DJI

7. El 75% de las empresas con la mejor puntuación ESG se tienen en cuenta para el índice.

8. Fuente: statista.com. Los datos se basan en una encuesta en línea realizada por PwC a 325 inversores institucionales de 43 países.

9. Fuente: S&P Dow Jones Índices LLC | a 31.12.2021

10. Fuente: S&P Dow Jones Índices

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