Staatsanleihen-ETFs

In Rentenpapiere investieren

Investoren in Anleihen, auch als Renten bezeichnet, sehen sich oft einer Reihe von Schwierigkeiten gegenüber. Eine Direktanlage ist häufig nur bei sehr großen Summen möglich, da die meisten Anleihen nur in großen Stückelungen gehandelt werden. Auch ist der Ein- und Ausstieg nicht immer kurzfristig möglich. Aktiv gemanagte Rentenfonds reduzieren zwar die Einstiegssumme, haben aber meist relativ hohe Kosten. Bei den häufig geringeren Renditen – gerade bei den im Vergleich zu anderen Anlageprodukten als relativ sicher geltenden Staatsanleihen – wirkt sich die Kostenbelastung negativ auf den Ertrag aus.

Xtrackers ETFs sind passiv gemanagte Fonds, die die Entwicklung von Anleihenindizes nachbilden. Auf diese Weise bündeln sie viele einzelne, unterschiedliche Anleihen in einem einzigen, handelbaren und transparenten Produkt.

Xtrackers Renten-ETFs – Die ganze Welt der Anleihen

ETFs könnten gerade im Rentenbereich eine attraktive Alternative zu aktiv gemanagten Fonds sein. Xtrackers Renten-ETFs basieren auf einem Anleihenindex und geben dem Anleger die Möglichkeit, einen Index auf ein ganzes Portfolio an Anleihen vergleichsweise kostengünstig, in einem einzigen Produkt, mit einer einzigen Order, zu handeln. Ein Ausgabeaufschlag fällt beim Erwerb von ETFs nicht an, jedoch Transaktionskosten im Börsenhandel oder OTC^[1].

Mehr über Xtrackers Renten-ETFs finden Sie auch in unserem Themenbereich: Anleihe-ETFs: ein möglicher Baustein fürs Portfolio

Xtrackers Staatsanleihen-ETFs: Höchste Ansprüche

Staatsanleihen aus Industrieländern stellen oft den Kern eines gemischten Depots dar. Zwar können die Kurse der Anleihen schwanken, aber sie werden von vielen Anlegern als vergleichsweise sicher angesehen, da sie letztlich mit der Wirtschaftskraft großer Volkswirtschaften unterlegt sind und das Ausfallrisiko somit reduziert wird.

Aber auch wenn Staatsanleihen als vergleichsweise sicher eingestuft werden, können jederzeit Verluste aufgrund von Kursschwankungen oder Zinsveränderungen entstehen.

Bei der Depotkonstruktion auf die Duration achten

Um Investoren diese Möglichkeit der Durationssteuerung zu bieten, hat Xtrackers Renten- ETFs auf Indizes aufgelegt, die Anleihen mit einer ganz bestimmten Restlaufzeit enthalten, unter anderem Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren.

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Overnight Rate ETFs erhöhen die Flexibilität

Wenn ein Investor den Effekt einer Zinsveränderung reduzieren möchte, könnte ein ETF mit extrem kurzer Duration Abhilfe schaffen. Ein Beispiel bildet der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF, der versucht, die Wertentwicklung des Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index^[2] abzubilden.

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Globale Renten ETFs: Die ganze Anleihen-Welt in einem Papier

Wer die Entwicklung globaler Staatsanleihen verfolgen will, kann zum Beispiel den Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF wählen, der auf dem FTSE World Government Bond Index – Developed Markets basiert. Der Anleihenindex bildet den Großteil des weltweiten liquiden Marktes für Staatsanleihen ab, und umfasst derzeit Anleihen aus 21 Industrieländern mit Investment Grade-Rating^[3] (Stand: 10/22). Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite („Total Return“) berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden reinvestiert. Um eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten, bietet Xtrackers auch eine Anteilsklasse an, die die Währungsschwankungen gegenüber dem EUR weitgehend absichert.

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Disclaimer

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Quelle: Legal Entity; Stand: 27.10.2022